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7月半导体设备材料成为科技赛道最强防御分支，逆势走强核心优势是政策强力扶持+国产替代加速+业绩确定性最高。大基金三期重点倾斜半导体设备与材料，政策资金持续注入，助力国内企业技术突破、产能落地。当前国内半导体设备国产化率极低，替代空间巨大，下游晶圆厂扩产持续推进，行业订单饱满、业绩稳步释放。相较于AI应用、光模块等高位题材，设备材料板块整体估值低位、交易不拥挤、泡沫极小，资金避险抱团意愿极强。该板块行情属于中长期产业行情，短期调整幅度小、抗跌性强，适合稳健型投资者中线布局，是下半年半导体赛道的核心重点。
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发布于2026-7-20 01:53 南京
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