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大量量化新手反复咨询两款软件准入规则，虽然基础门槛相近，但使用形态、后续运维要求差异明显，本篇完整汇总条件与流程。
一、两款量化终端统一基础准入条件
1. 开立状态正常沪深 A 股证券账户；
2. 账户满足券商证券资产验资标准，股票、ETF、现金均可计入；
3. 禁止 APP 自助裸开户，必须通过专属客户经理渠道登记量化需求，录入白名单。
二、PTrade 额外特点与流程区分
1. 审批完成获取网页端或者轻量化客户端登录入口；
2. 无需复杂电脑环境配置，登录即可使用现成策略模板；
3. 适合无法长期开机、不想学习编程的投资者。
三、完整版 QMT 额外特点与流程区分
1. 审核通过获取 PC 端专属安装包，安装路径强制要求英文目录；
2. 需要自行配置 Python 运行环境，电脑持续在线策略才能运行；
3. 适合有编程基础、需要大量历史回测、自研交易策略的投资者。
四、完整闭环办理流程
1. 提前沟通确认终端版本、资金门槛、是否支持线上无纸化审批；
2. 线上开户并完善风险测评；
3. 资金入金完成资产验资；
4. 录入量化白名单，签署风险文件等待风控审核；
5. 获取客户端资源，优先模拟盘测试功能。
五、选型小建议
条件允许优选支持同一账户双开通渠道，可以根据策略类型灵活切换两套终端。
想要对比多家券商量化开通政策，办理低佣证券账户欢迎联系我咨询。
发布于2026-7-15 19:24 三亚
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