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很多想要自主编写策略的散户，想要开通 QMT 却没有清晰执行方案，步骤杂乱反复沟通浪费精力，本篇保姆级流程，新手可以直接对照执行。
一、开通前全部准备事项
1. 资料准备：本人有效期身份证、名下一类储蓄卡；
2. 需求确认：提前确认终端版本、资产门槛、权限到期规则、资产回落是否回收权限；
二、第一步：开立合规证券账户
1. 对接专属客户经理获取官方开户链接，禁止应用商店自助注册；
2. 线上完成证件上传、人脸视频核验、三方存管绑定；
3. 开户成功妥善保存资金账号，后续登录 QMT 客户端使用。
三、第二步：资产验资阶段
资金转入证券账户，维持资产门槛达标；股票、场内基金、现金均可计入统计；资金达标后可以自由交易、调配，不用长期锁定。
四、第三步：量化权限提交审批
1. 达标后告知客户经理录入量化白名单；
2. APP 进入业务办理，找到程序化交易权限；
3. 完整阅读程序化交易各类风险提示，签署电子协议提交审核。
五、第四步：软件安装与策略试运行
1. 使用券商官方安装包进行安装，规避中文路径报错问题；
2. 优先在模拟盘练习策略编写、历史回测；
3. 模拟长时间运行稳定之后，再使用小额资金开展实盘。
六、新手重要忠告
开通 QMT 仅仅是拥有工具，想要稳定盈利依旧需要成熟交易思路，切勿直接复制网络陌生代码实盘运行。
想要一对一全程指导开通 QMT 量化权限，办理低佣证券账户欢迎联系我咨询。
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发布于2026-7-15 17:54 三亚
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
祝经理：
先确认自身港股交易权限合规条件，满足基础要求后启动量化QMT开通流程
资深小陆经理：
通过官方指定渠道提交申请材料，按要求完成身份验证与权限确认步骤
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