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短期利空企业研发进度，中长期重大利好国产替代赛道加速放量。短期海外核心元器件断供，部分企业项目交付短期延后；长期倒逼国内院所、上市公司加速自研自产，进口替代市场空间快速打开，上游国产元器件厂商订单持续爆发，毛利率稳步提升。贸易限制加剧阶段，优先布局国产替代核心上游标的，中长期成长逻辑进一步强化，估值具备修复空间。
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发布于2026-7-12 16:23 南京
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短期利空企业研发进度，中长期重大利好国产替代赛道加速放量。短期海外核心元器件断供，部分企业项目交付短期延后；长期倒逼国内院所、上市公司加速自研自产，进口替代市场空间快速打开，上游国产元器件厂商订单持续爆发，毛利率稳步提升。贸易限制加剧阶段，优先布局国产替代核心上游标的，中长期成长逻辑进一步强化，估值具备修复空间。
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