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海外矿山增产只影响进口依赖型稀有金属A股标的，对国内自给型战略小金属基本无影响。受影响核心赛道：锂（澳洲、南美盐湖矿山增产）、钴（刚果矿山产能释放）、铼（北美矿产增产）。海外产能增量会直接压低国际现货报价，国内无自有海外矿山的加工企业利润下滑，股价集体回调。国内垄断品种稀土、镓、锗、钨，不受海外产能影响，国内配额政策主导盘面。散户行情应对：海外增产消息落地，第一时间减持锂、钴周期标的，切换布局国内自给管控类小金属避险；等待海外产能见顶，再切回高弹性新能源稀有金属赛道。
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