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三大长期逻辑支撑长线行情，确定性高。第一需求增量：新能源车渗透率持续提升，800V 高压平台普及，单车 MLCC 用量是燃油车 6 倍，年需求增速 20%+；第二国产替代：日系车规电容供货紧张，国内车企加速导入国产二供，认证窗口期打开；第三产品溢价：车规产品毛利率远超消费级，企业盈利持续改善。订单周期长、客户粘性高，不受手机换机周期波动，作为板块稳定基本盘，适合底仓长期持有，波动远小于 AI 算力高弹性标的。
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看好中长期逻辑，但短期估值已经不便宜，是小仓位先参与，还是等回调再等机会？
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大股东减持、增持、定增、回购，分别对短期股价和中长期逻辑有什么影响？
4361
如何判断一只个股是短期炒作，还是具备中长期上涨逻辑？
2391
中长期利率上行周期，中长期纯债基金持续小幅回撤，长期持有能否抹平波动亏损？
729
北交所定增落地后，对个股中长期走势有什么影响？
735
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