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半导体上游设备、材料是国内卡脖子最严重环节，海外垄断率超85%，国产化率不足20%，政策、国家大基金把上游列为第一扶持赛道。二级市场资金炒作国产替代逻辑，短板赛道预期空间最大，估值溢价最高，板块行情里上游个股涨幅长期领跑全产业链。上游企业突破一项技术，股价就会一轮大涨，利好消息催化密集。同时上游晶圆厂扩产，直接带动设备材料订单爆发，业绩确定性最强。缺点是上游企业研发投入极高，多数企业短期盈利能力差，纯靠预期和政策拉升估值。高位泡沫破裂后，上游回撤跌幅也是全产业链最大。
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