核心驱动:AI 算力升级迭代,800G 向 1.6T、3.2T 光模块迭代,单台服务器光模块用量翻倍;海外云厂商资本开支持续增长,国内智算中心大规模建设。行业壁垒高、头部企业全球市占率领先,海外订单充足,业绩确定性强,是算力板块中机构长期重仓细分,波动小于 AI 题材小票。
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对于光通信、机器人、商业航天、创新药等高成长行业,应该如何区分“真正的产业趋势”和“主题炒作”?
北交所的核心逻辑是什么,背后原理怎么理解?