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①新质生产力硬科技（核心进攻主线）：十五五规划重点扶持，AI 算力、半导体国产替代、商业航天、人形机器人，订单持续落地，业绩逐季改善，技术、政策、业绩三重共振，全年最强主线；②高端制造出海：光伏、储能、汽车零部件、机械设备，全球份额持续提升，海外高景气对冲国内内需疲软，估值处于低位，中长期稳定增长；③防御高股息：公用事业、煤炭、交通运输，无风险利率下行，险资、社保长期配置，震荡行情对冲科技赛道波动，适合稳健型投资者底仓配置。
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发布于2026-6-26 14:08 天津
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