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股票
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股债平衡策略是固定比例搭配股票类基金与债券类基金，定期再平衡对冲单一资产波动，但该策略无法完全抵消经济下行周期带来的整体投资亏损，仅能有效降低账户最大回撤。
经济全面下行叠加系统性风险时，企业盈利大幅下滑，股票市场整体同步下跌；同时市场避险情绪升温，资金集中涌入债券，债券价格上涨，债券资产可以对冲一部分股票亏损，缩小账户整体跌幅，但无法做到完全保本、零亏损。
如果下行周期伴随高通胀、央行持续加息收紧流动性，会出现股债双杀行情，股票下跌、长久期债券同步回撤，股债平衡组合依旧会出现账户浮亏，对冲效果大幅减弱。股债平衡的核心价值是化解单一资产周期波动的非系统性风险，平滑长期收益曲线；想要完全规避亏损，需要额外配置货币、短期理财等现金类低波动资产，降低整体权益仓位，仅依靠股债两类资产无法抵御极端宏观系统性风险。
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发布于2026-6-26 06:33 南京
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