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股票型基金 可转债 股票入门手册 基金投资宝典

基金持有多只可转债会面临哪些特殊风险，和单纯股票型基金的风险结构有什么区别？

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持仓可转债的基金同时叠加债性与股性双重风险，和纯股票基金差异明显。股市大跌时可转债的债性会形成一定托底，回撤幅度小于股票；但正股持续暴跌，可转债价格会同步大跌，同时还存在强赎、违约两大独有风险。纯股票基金仅受股价波动影响，无债券兑付、提前赎回风险。如果市场利率大幅上行，可转债持仓净值还会因债券估值下跌双重承压，相比纯股票基金多一层利率波动风险。投资可转债基金，既要跟踪正股行业景气度，也要关注市场利率变化、公司偿债能力。

发布于2026-6-19 21:12 南京

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刘老师 17:22

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