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（1）在线填写个人信息时需保持完全一致。姓名、身份证号、证券账号等信息必须与身份证件以及已有普通账户的信息完全匹配，任何字符差异都会导致审核失败。
（2）视频见证环节需保持环境安静且无遮挡。券商客服会要求投资者朗读一段承诺词并展示身份证原件。建议提前关闭手机弹窗、准备外接耳机，避免声音录入不清导致重录。
（3）资产证明上传需确保文件格式与大小合规。通常要求PDF或JPG格式，单张文件大小不超过5MB。若有多份文件需合并压缩包，文件名建议标注“资产证明+姓名”便于审核员识别。
（4）需要签署的协议必须逐页阅读确认。重点核查风险揭示书中关于程序化交易暂停、异常交易监控、数据服务费用的条款。若存疑问，可在签署前通过在线客服留下咨询记录。
（5）账户激活后务必进行功能测试。登录交易终端先查看是否已开通API权限，再通过模拟盘发送一笔买卖委托验证接口连接状态。建议在正式交易前完成不少于3轮的全流程测试。
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发布于2026-6-11 00:14 三亚
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