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1、提前清理账户状态,转户前一日转出全部资金,撤销所有未成交委托,结清两融逆回购等未了结业务,避免转户被卡住。
2、对接合规渠道,微信搜索合规蓝V公众号3句话财道,关注后回复证券转户,匹配合规持牌客户经理,也可下载券商官方APP进入我的在线客服申请转接专属经理,或携带证件前往就近营业部现场办理。
3、核验渠道正规安全,核对客户经理执业编号,确认官方域名,全程在券商官方APP操作,保护账户与资金安全。
4、获取转入信息,向新券商客户经理索要深市席位号,沪市转户无需席位号,记得准确记录避免填错。
5、新券商预开户,在新券商APP走转户迁入通道,完成身份核验,系统自动预受理,不用等原券商审核。
6、原券商线上办结,交易日交易时间登录原券商APP,一键办理沪市撤指定与深市转托管,按新规当日必须办结。
7、自动指定迁入,原券商办结后系统自动同步,新券商次日自动完成指定交易与持仓到账,无需额外审核。
8、核对佣金与权限,联系客户经理确认专属佣金,开通创业板科创板等权限,直接正常交易。
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发布于2026-4-20 18:52 南京



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