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老师，基金规模多少比较合适？规模大好还是小好？

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老师，基金规模多少比较合适？规模大好还是小好？

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对于主动管理型基金而言，规模并非越大越好；如果基金的规模过大，对基金管理人来说通常都会一个很大的挑战。一般来说，规模大的基金调仓的时间要长一些，而且对持仓股票的冲击要更大一些，这样以来基金的灵活性也会下降。

对于被动管理型基金而言，规模越大越好；对于指数增强型基金，并非规模越大越好；由于被动管理的指数基金仅拟合指数，并不进行主动操作，所以基金经理首先要考虑的是申购赎回对净值的冲击。那么自然而然，规模越大对净值的冲击越小。

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发布于2021-8-27 15:42 厦门

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你好，太大太小都会有优劣势。
根据中国基金有关法规，在开放式基金合同生效后的存续期内，若连续60日基金资产净值低于5000万元，或者连续60日基金份额持有人数量达不到200人的，则基金管理人在经中国证监会批准后有权宣布该基金终止。关于基金因资产规模过小而需清盘的情况，在亚洲金融危机时的香港曾经出现过，由于后市看淡，基金份额赎回较多，香港多家基金公司关闭了一些基金。所以规模小容易有被清盘的可能。
公募基金有“双十规则”：一只基金持同一股票不得超过基金资产的10%，一个基金公司旗下所有基金持同一股票不得超过该股票市值的10%。基金规模过大，那么必定要配置更多只数的股票，对基金经理的要求很高。假如，一只规模10亿元的基金可能配置30只股票就够了。那么，一只规模100亿元的基金，可能就需要配置100只甚至更多的股票。基金经理哪有能力和精力，同时去跟踪那么多股票呢？另外，有句话叫做“船大难掉头”。基金规模过大，操作的灵活性将受到很大影响。还有就是，一些基金会参与打新来增厚收益。如果基金规模过大，那么打新收益这部分平摊到单位份额上，也就不多了。
综合种种原因，个人觉得5亿-50亿对主动管理型基金来说都是比较合适的规模。

发布于2021-8-27 15:49 阿坝

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