1. 基金投顾类:盈米启明星APP
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适配人群:理财新手、没时间研究市场的上班族、需要专业陪伴的稳健投资者。
2. 银行系持牌平台:招商银行APP
持牌资质:银行理财牌照、基金销售牌照,背靠招行强大风控体系,资金安全有保障。
免费学理财服务:内置“财富学院”,提供图文/视频形式的入门课程(如“应急金储备技巧”“基金分类与选择”),还有AI智能投顾“摩羯智投”的免费配置建议;线下网点可预约面对面咨询,适合对线上指导不放心的用户。
适配人群:招行存量客户、注重资金安全的稳健型学习者。
3. 综合理财持牌平台:蚂蚁财富
持牌资质:基金销售牌照,依托支付宝生态,操作便捷。
免费学理财服务:“理财专栏”用通俗语言讲解基金、保险知识,AI助手“蚂小财”24小时解答疑问;模拟交易功能让新手零成本体验定投、选基操作,熟悉流程后再实投。
适配人群:支付宝用户、喜欢轻量化操作的理财小白。
4. 券商系持牌平台:天天基金
持牌资质:基金销售牌照,产品覆盖度广,工具专业。
免费学理财服务:“基金学院”提供从入门到进阶的课程,搭配定投计算器、估值查询等工具,帮助理解市场动态;资讯实时更新,适合想深入研究产品的进阶学习者。
适配人群:有一定基础、需要工具支持的投资者。
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发布于18小时前 北京



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