华宝创业板人工智能ETF（159363.OF）成立于2024年12月6日，现任基金经理为陈建华、曹旭辰，任职期内收益分别为130.52%、150.13%（数据截至2026年2月5日）。其历史业绩表现如下：
- 截至2025年12月9日，该基金年内收益率达104.57%，规模达33.55亿元，在同类AI主题ETF中处于领先地位。
- 2020 - 2024年年度涨跌幅分别为20.1%、17.57%、 - 34.52%、47.83%、38.44%；2025年年度涨跌幅为106.35%。
- 截至2026年1月7日，该基金成立以来收益105.12%，近一月收益13.20%，近一年收益124.05%，近一年排名同类前列（20/4154），在2025年12月之前，收益能力远超同类，优于99%以上的指数型基金，近1年有60%以上时间跑赢沪深300 。

与同类基金对比，从持仓来看，该基金重仓股覆盖了算力至终端产业链，高度聚焦AI算力产业链核心环节，前两大重仓股为光模块双龙头中际旭创和新易盛。与部分同主题基金激进增持不同，该基金在2025年第三季度调仓操作更为稳健，对大部分成分股增持幅度在76%至80%之间。

不过，能不能购买该基金需要综合多方面因素考量。这只基金属于股票型基金，预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，是被动式投资的股票型指数基金。其具有高波动特征，近1年波动率45.99%，最大回撤31.52%，属于典型的高收益高风险品种。基金管理人评估该基金风险等级为R4 - 中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。同时通信行业估值已处于近五年较高水平，投资者需关注海外经济环境、政策支持力度等潜在风险因素。

人工智能是当前发展迅速且具有潜力的领域，但也面临着技术更新快、竞争激烈、政策监管等不确定性。如果您是积极型投资者，能承受中高风险，且看好创业板人工智能板块的未来发展，那么可以考虑适当配置。若您风险承受能力较低，可能需要谨慎对待。单只ETF波动较大，个人投资者容易因为短期回撤而追涨杀跌，若您看好人工智能赛道的长期潜力，更建议通过组合投资分散风险。

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在止盈止损策略方面，止盈策略可以设置20% - 30%的阶段性目标，如从当前位置上涨20%即止盈部分仓位；若后续指数估值（PE/PB）进入历史80%分位以上，可考虑逐步止盈。止损策略可以设置15% - 20%的止损线，如单周下跌超5%或累计下跌15%时减仓，避免大幅亏损。

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发布于2026-2-19 22:41 免费一对一咨询