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具体说来，主要是拟将易方达中小盘变更为“易方达优质精选混合型证券投资基金”，投资范围也要扩大，增加港股的上市公司。
对此，易方达中小盘的“顶流”基金经理张坤也在易方达官网上发布了致该基金持有人的一封信，进一步说明了这其中的“变”与“不变”。
易方达中小盘将改名为“易方达优质精选”
易方达基金在公告中表示，本次变更方案的要点主要有八个方面，首先是变更基金名称及投资范围。变更注册前基金名称为“易方达中小盘混合型证券投资基金”，仅投资于境内投资品种；变更注册后名为“易方达优质精选混合型证券投资基金”，在内地和香港市场精选具有良好治理结构、在细分行业具有竞争优势以及有较高成长性的优质企业进行投资。也就是说，投资范围扩大了，增加了港股投资。
其次，基金投资目标、投资理念、投资组合比例、投资策略及业绩比较基准等相关内容表述也进行了调整。
投资目标明确为“本基金主要通过精选优质企业，力求在有效控制风险的前提下，实现基金资产的长期增值”，同时投资理念明确为“精选优质企业，追求资本长期增值”。
投资策略删除“中小盘”股票定义和限制约束，但保持了精选优质企业、追求资本长期增值的核心投资理念，主要投资于具有良好治理结构、在细分行业具有竞争优势以及有较高成长性的企业。本基金仍将按照上述分析框架，在内地和香港市场精选优质企业。同时，完善了资产配置策略、债券投资策略、衍生品投资策略等内容。
除此之外，该基金将在开放日定义、估值条款、基金费用条款、整申购费率结构和设置、整收益分配政策和一些其他方面均进行了调整。
对此，易方达中小盘的“顶流”基金经理张坤也在易方达官网上发布了致该基金持有人的一封信，进一步说明了这其中的“变”与“不变”。
易方达中小盘将改名为“易方达优质精选”
易方达基金在公告中表示，本次变更方案的要点主要有八个方面，首先是变更基金名称及投资范围。变更注册前基金名称为“易方达中小盘混合型证券投资基金”，仅投资于境内投资品种；变更注册后名为“易方达优质精选混合型证券投资基金”，在内地和香港市场精选具有良好治理结构、在细分行业具有竞争优势以及有较高成长性的优质企业进行投资。也就是说，投资范围扩大了，增加了港股投资。
其次，基金投资目标、投资理念、投资组合比例、投资策略及业绩比较基准等相关内容表述也进行了调整。
投资目标明确为“本基金主要通过精选优质企业，力求在有效控制风险的前提下，实现基金资产的长期增值”，同时投资理念明确为“精选优质企业，追求资本长期增值”。
投资策略删除“中小盘”股票定义和限制约束，但保持了精选优质企业、追求资本长期增值的核心投资理念，主要投资于具有良好治理结构、在细分行业具有竞争优势以及有较高成长性的企业。本基金仍将按照上述分析框架，在内地和香港市场精选优质企业。同时，完善了资产配置策略、债券投资策略、衍生品投资策略等内容。
除此之外，该基金将在开放日定义、估值条款、基金费用条款、整申购费率结构和设置、整收益分配政策和一些其他方面均进行了调整。
发布于2021-8-3 15:38 上海
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