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您好！有色金属ETF的历史业绩在同类中表现有亮点但稳定性欠佳。
从短期业绩来看表现较为突出，截至2025年12月5日，A股市场中与6个有色金属关联指数挂钩的10只股票ETF年内平均净值增长率达到84.12%，其中回报最高的国泰中证有色金属矿业主题ETF达91.50%，相对收益最低的华宝中证有色金属ETF也实现了78.84%的年内回报。华夏中证细分有色金属产业主题ETF（516650）今年以来净值增长率为97.51%，过去一周为3.53%，过去一月为12.73%，过去一季为17.03%，过去半年为70.70%，过去一年为97.51%，夏普比率1.7，优于95.59%的同类基金，风险收益比在同类中表现优秀。
不过，该基金长期波动较为显著，近5年波动率在30.67% - 30.72%，仅优于11.49%的同类基金；近1年波动率27.22%，也仅优于30%的同类基金，抗波动能力一般。其近5年最大回撤达53.14%，长期风险较高。
目前有色金属ETF存在积极和消极两方面因素。积极因素是在2025年全球制造业PMI连续三个月站上荣枯线的产业复苏背景下，其二级市场交投活跃度攀升，近一周日均成交量突破1.2亿份，较上月均值增长47%，突破年线压制后呈现典型阶梯式放量攀升。并且中证有色金属指数当前估值分位数仅为20.18%，较新能源指数有明显优势，有一定估值修复空间。2025年第一季度，有色金属ETF过去三个月基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率相近，跟踪效果较好；过去一年、三年及自基金合同生效起至今的基金份额净值增长率也均高于业绩比较基准收益率。从基本面来看，2025年三季度，有色金属板块整体盈利环同比上行，不同类型金属在当前市场环境下也有较好表现。消极因素是其短期趋势判断下跌概率较高，持有半年的盈利概率仅52.35%，即短期仍有不确定性。
对于现在是否适合购买有色金属ETF，需要结合您自身的风险承受能力和投资目标来判断。如果您是风险承受能力较高、投资期限较长且看好有色金属行业长期发展的投资者，可以考虑在合理控制仓位的前提下，采用分批买入或定投的方式参与。但如果您的风险承受能力较低或投资期限较短，建议您谨慎投资，或者先关注相关市场动态和行业基本面的变化，再做决策。
如果您还想了解更多关于有色金属ETF或其他投资产品的信息，右上角加微信，让盈米叩富团队为您量身定制投资组合。
从短期业绩来看表现较为突出，截至2025年12月5日，A股市场中与6个有色金属关联指数挂钩的10只股票ETF年内平均净值增长率达到84.12%，其中回报最高的国泰中证有色金属矿业主题ETF达91.50%，相对收益最低的华宝中证有色金属ETF也实现了78.84%的年内回报。华夏中证细分有色金属产业主题ETF（516650）今年以来净值增长率为97.51%，过去一周为3.53%，过去一月为12.73%，过去一季为17.03%，过去半年为70.70%，过去一年为97.51%，夏普比率1.7，优于95.59%的同类基金，风险收益比在同类中表现优秀。
不过，该基金长期波动较为显著，近5年波动率在30.67% - 30.72%，仅优于11.49%的同类基金；近1年波动率27.22%，也仅优于30%的同类基金，抗波动能力一般。其近5年最大回撤达53.14%，长期风险较高。
目前有色金属ETF存在积极和消极两方面因素。积极因素是在2025年全球制造业PMI连续三个月站上荣枯线的产业复苏背景下，其二级市场交投活跃度攀升，近一周日均成交量突破1.2亿份，较上月均值增长47%，突破年线压制后呈现典型阶梯式放量攀升。并且中证有色金属指数当前估值分位数仅为20.18%，较新能源指数有明显优势，有一定估值修复空间。2025年第一季度，有色金属ETF过去三个月基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率相近，跟踪效果较好；过去一年、三年及自基金合同生效起至今的基金份额净值增长率也均高于业绩比较基准收益率。从基本面来看，2025年三季度，有色金属板块整体盈利环同比上行，不同类型金属在当前市场环境下也有较好表现。消极因素是其短期趋势判断下跌概率较高，持有半年的盈利概率仅52.35%，即短期仍有不确定性。
对于现在是否适合购买有色金属ETF，需要结合您自身的风险承受能力和投资目标来判断。如果您是风险承受能力较高、投资期限较长且看好有色金属行业长期发展的投资者，可以考虑在合理控制仓位的前提下，采用分批买入或定投的方式参与。但如果您的风险承受能力较低或投资期限较短，建议您谨慎投资，或者先关注相关市场动态和行业基本面的变化，再做决策。
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发布于2026-1-10 11:53 广州
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