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有色金属ETF的历史业绩波动较大，呈现较强的周期性特征。近5年波动率达30.67%-30.72%，仅优于11.49%的同类基金；近1年波动率27.22%，也仅优于30%的同类基金，抗波动能力一般。其近5年最大回撤达53.14%，长期风险较高。不过从短期业绩来看表现较为突出，近1年收益率达59.31%，优于97.64%的同类基金；今年以来收益为78.96%，优于99.26%的同类基金；近1年最大回撤仅 -8.34%，优于95.49%的同类基金；夏普比率1.7，优于95.59%的同类基金，风险收益比在同类中表现优秀，长期持有的性价比高。
从当前情况来看，有色金属ETF存在积极和消极两方面因素。积极因素在于，2025年全球制造业PMI连续三个月站上荣枯线，产业复苏背景下，有色金属ETF二级市场交投活跃度攀升，近一周日均成交量突破1.2亿份，较上月均值增长47%，突破年线压制后呈现典型阶梯式放量攀升。并且中证有色金属指数当前估值分位数仅为20.18%，较新能源指数有明显优势，有一定估值修复空间。2025年第一季度，有色金属ETF过去三个月基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率相近，跟踪效果较好；过去一年、三年及自基金合同生效起至今的基金份额净值增长率也均高于业绩比较基准收益率。从基本面来看，2025年三季度，有色金属板块整体盈利环同比上行，不同类型金属在当前市场环境下也有较好表现。但消极因素是该ETF短期趋势判断下跌概率较高，持有半年的盈利概率仅52.35%，即短期仍有不确定性。
所以是否现在购买有色金属ETF做长期投资，需要结合您自身的风险承受能力和投资目标来决定。如果您风险承受能力较高，且看好有色金属行业的长期发展，那么可以考虑适当配置。但如果您风险承受能力较低，可能需要谨慎对待。
我们盈米叩富团队拥有专业的投研能力，精心打造了一系列基金组合。如果你想进一步了解投资策略，或者不知道如何选择适合自己的投资产品，可以下载“盈米启明星”APP并添加店铺“叩富”，同时右上角添加我的微信，让盈米叩富团队为您量身定制投资组合。
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发布于2026-1-8 08:59 南京
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