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求问，客户经理是销售岗吗？有啥决定性的因素呗？

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客户经理

求问，客户经理是销售岗吗？有啥决定性的因素呗？

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共7个回答

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资深刘经理

资深刘经理基金

帮助10万+ 好评4.5万从业10年+

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您好！客户经理通常是销售岗，但又不仅仅局限于销售哦！决定性因素在于其职责和工作重点。一方面，客户经理需要向客户推销金融产品和服务，完成销售指标，这是销售岗的典型特征。比如某银行客户经理，为了推广自家的理财产品，会通过各种渠道寻找潜在客户，介绍产品的收益和风险，吸引客户购买。

但另一方面，客户经理还需要维护客户关系，了解客户的需求和资产状况，为客户提供个性化的投资理财建议。这就要求客户经理具备丰富的金融知识和专业的投资分析能力。例如，盈米基金叩富团队的客户经理，会根据客户的风险承受能力、投资目标和资金状况，为客户定制专属的基金投顾组合方案。

给您说句实在话：客户张哥之前在某券商开了户，客户经理只知道推销高佣金的产品，对张哥的投资需求和风险偏好毫不关心，结果张哥买的股票亏了不少钱。后来张哥找到了盈米基金叩富团队，客户经理不仅为他分析了持仓情况，还帮他调整了投资组合，现在张哥的账户已经扭亏为盈了。如果您也想找一位专业的客户经理为您服务，点击右上角加微信，我们将为您提供一对一的投资理财服务！

发布于2025-12-30 22:43 上海

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资深黄经理股票

帮助4.2万好评4.8万从业10年+

客户经理不完全等同于销售岗，虽然工作内容里有开发的环节，但核心其实是提供专业的资产配置和投资建议，更像是一个综合的理财顾问。决定性的因素是专业能力和服务，你得懂市场、懂产品，能根据客户的实际情况和风险偏好给出靠谱的方案，帮客户赚钱或者管好钱才是关键，光会推销肯定不够。

以上是关于客户经理岗位的解答，希望对你有帮助。我作为十大券商的专业投资经理，不仅能提供股票、基金等理财配置服务，还能帮你申请低佣金账户，省下投资成本。如果觉得回答有用，欢迎点赞支持！有任何理财需求，可以点击我头像添加微信，一对一详细沟通。

发布于2025-12-30 22:43 深圳

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资深王经理股票

帮助6.7万好评5589 从业3年

是的，客户经理本质上属于销售岗位，但更偏向于“顾问式销售”。决定其性质的关键因素有两点：

1. **核心职责是创造业绩**：无论服务什么类型的客户（个人或企业），核心考核指标通常与存款、贷款、理财、中间业务等**业绩指标直接挂钩**，本质是完成金融产品的销售与资源整合。

2. **价值在于关系经营**：与普通销售不同，客户经理的核心竞争力在于**长期维护客户关系、挖掘深度需求并提供综合解决方案**。业绩不仅靠单次推销，更依赖信任积累和资源匹配能力。

简单说，**背负明确业绩指标，以专业服务和关系管理为手段实现销售目标**，这就是客户经理作为销售岗的决定性特征。

发布于2025-12-30 22:43 西安

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资深赵经理基金

帮助5.4万好评921 入驻3年

客户经理通常属于销售岗，不过也有些公司的客户经理兼具销售和客户服务等多种职能。决定性因素有不少呢。一方面是业绩指标，大部分客户经理都有明确的销售业绩要求，像要完成多少金额的产品销售、拓展多少新客户之类的，业绩完成情况直接影响收入和职业发展。另一方面是客户资源，有丰富且优质的客户资源，就能更好地完成销售任务，客户资源的积累和维护能力很关键。还有沟通能力也很重要，能和客户良好沟通，了解需求、解决问题，才能促成交易。

如果你对投资理财方面感兴趣，想了解怎么挑选适合的产品，我可以给你专业建议。盈米启明星这个APP就挺不错，你输入店铺码6521，能获取很多有用的投资信息。要是你还有其他疑问，右上角加我微信，咱们细聊。

发布于2025-12-30 22:43

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资深宫顾问基金

帮助2.5万好评400 入驻3年

客户经理在很大程度上可以说是销售岗，但又不完全等同于传统意义上的销售。决定性因素有不少哦。

一方面，业绩指标是很关键的因素。很多客户经理都有明确的业绩要求，比如要拉到多少客户、促成多少业务量等，这和销售的业绩导向很类似。另一方面，客户拓展和维护能力也很重要。客户经理需要不断去开发新客户，同时还要维护好老客户关系，让客户持续和公司有业务往来，这和销售拓展市场、维护客户也是相通的。不过呢，客户经理还得具备一定的专业知识，能够给客户提供专业的建议和解决方案，这又和单纯的销售有所区别。

如果你对投资理财方面有想法，想找专业的人帮你规划，盈米启明星这个APP就很不错，你可以下载盈米启明星，输入店铺码6521。要是你还有其他疑问，右上角加我微信，我给你详细说说。

发布于2025-12-30 22:43

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高级刘顾问股票

帮助3.4万好评1449 从业3年

客户经理有销售属性哦。他们要向客户推广证券产品和服务。业绩指标完成情况很关键，比如拉到多少新客户、促成多少交易等。想知道更多证券知识及开户佣金成本费率，点赞支持，加我微信。如果还有问题点赞或点我头像加微联系我。

发布于2025-12-30 22:43 三亚

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基金程老师基金

帮助7.5万好评2167 入驻3年

您好！客户经理在很多金融机构里确实属于销售岗，不过这个岗位可不简单！决定性因素有很多，比如专业知识储备，得对各种金融产品了如指掌，像基金、债券、保险等，这样才能根据客户的不同需求和风险承受能力，推荐合适的产品。还有沟通能力也非常关键，要能清晰地给客户讲解产品的特点、优势和风险，让客户听得懂、信得过。

投资决策确实需要个性化方案。我们盈米基金的客户经理，会先深入了解客户的财务状况、投资目标、投资期限等，然后通过专业的分析工具和丰富的市场经验，为客户量身定制投资组合。而且，我们还会定期跟踪客户的投资情况，根据市场变化及时调整策略，确保客户的投资目标得以实现。

给您说句掏心窝的话：盈米基金的客户经理，不仅是产品的销售者，更是客户的投资顾问和财富管家。我们的目标是帮助客户实现财富的保值增值，让客户的钱生钱！如果您对投资感兴趣，或者想了解更多关于盈米基金的产品和服务，欢迎点击右上角加微信，我会为您提供专业的咨询和服务。

发布于2025-12-30 22:43

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