半导体设备ETF与同类基金相比，业绩表现有独特之处。近一年，部分半导体设备ETF涨幅超30%，高于一些同类基金20%左右的涨幅。在市场下跌阶段，ETF因分散投资特点，波动相对较小，如去年三季度半导体行业调整时，某半导体设备ETF回撤控制在15%以内，部分主动管理的半导体基金回撤超20%。

不过，半导体设备ETF历史业绩波动大，不同时间段表现差异明显。在行业上升期，如2020年涨幅超50%，大幅跑赢同期沪深300指数；行业低谷期，业绩会受较大影响。和同类基金相比，它聚焦半导体设备领域，行业针对性强，该领域是产业链核心环节，技术壁垒高，企业若取得技术突破或扩大市场份额，收益潜力大，但也面临行业集中度过高风险，若半导体设备行业整体受挫，表现可能不如一些分散投资的同类产品。此外，它紧密跟踪半导体设备行业指数，能较好反映该行业整体表现，成分股大多为行业内优质龙头企业，竞争力和成长潜力较强。

从投资价值来看，当前全球半导体产业处于复苏阶段，在人工智能应用爆发式增长、国产替代纵深推进、智能汽车等下游需求增长多重推动下，半导体行业整体呈现复苏态势，中证半导指数2025年Q3营收和净利润均实现同比增长。长期来看，半导体设备ETF有投资价值。但短期可能因市场情绪、宏观经济等因素波动。

投资建议如下：当前半导体设备ETF的估值处于历史低位（低于85%的时期），持有半年盈利概率为56.56%，长期配置价值凸显，而且国产替代趋势明确，多位基金经理认为半导体设备是2025年科技主线，订单与盈利预期清晰，此时定投可分散建仓成本。如果选择定投，优先推荐561980（半导体设备ETF），它近1年收益率42.37%，成立以来收益100.19%，表现更优；持有半年盈利概率63.25%，高于159516的56.46%；备选159516，其波动相对较低（近1年波动率33.74%），适合风险偏好稍低的投资者。

需要注意的是，单纯投资半导体设备ETF风险相对集中，建议进行基金组合配置。我们盈米基金叩富团队精心打造了一系列基金组合。追求低风险稳健收益，可选择债券基金组合【日富一日】；看好指数长期发展，可选择【叩富稳盈组合】偏指数基金组合，由经验丰富首席投资顾问何剑波老师领衔根据市场动态灵活调整持仓；如果还想拓展海外投资，有【叩富安盈组合】基金。

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发布于2025-12-22 08:59 免费一对一咨询