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在当前市场环境下，是否适合定投有色金属ETF需要综合考量。
有色金属ETF持仓高度集中于有色金属产业链，制造业和采矿业合计占比超98%，其业绩受行业景气度影响极大。从有利因素看，目前该ETF估值处于低位，低于历史68%-70%的时期，在周期性行业的低估值区间定投，更容易积累低价筹码。并且其业绩表现突出，近1年收益率超50%，优于大部分同类产品，夏普比率也显示出较高的投资性价比。从长期视角看，有色金属在新能源、高端制造等领域的需求存在结构性增长机会，有机构表示2026年有色行业有望迎来货币、需求和供应共振向上的牛市。
不过，也存在一定风险。近期10月底以来有色相关指数最大回撤超10%，当前该ETF短期趋势判断下跌概率较高，持有半年盈利概率仅47%。而且该ETF波动率达26%，成立来最大回撤51%，说明其收益高但长期波动剧烈，抗波动能力较弱。
如果您风险偏好较高、投资期限较长，且看好有色金属行业的未来发展，可考虑小仓位分批定投，以此把握估值低位。若您风险偏好较低或对市场走势不确定，不建议单独定投有色金属ETF，建议通过资产配置分散风险。比如选择【叩富稳盈组合】，它可以平衡权益与固收，在降低波动的同时捕捉行业机会；【叩富定盈组合】则通过信号发车帮您规避择时难题。
如果您想获取更个性化的配置方案，可右上角添加微信联系盈米基金官方投顾，或者下载盈米启明星APP输入店铺码6521，我们的专业团队会为您详细规划。
有色金属ETF持仓高度集中于有色金属产业链，制造业和采矿业合计占比超98%，其业绩受行业景气度影响极大。从有利因素看，目前该ETF估值处于低位，低于历史68%-70%的时期，在周期性行业的低估值区间定投，更容易积累低价筹码。并且其业绩表现突出，近1年收益率超50%，优于大部分同类产品，夏普比率也显示出较高的投资性价比。从长期视角看，有色金属在新能源、高端制造等领域的需求存在结构性增长机会，有机构表示2026年有色行业有望迎来货币、需求和供应共振向上的牛市。
不过，也存在一定风险。近期10月底以来有色相关指数最大回撤超10%，当前该ETF短期趋势判断下跌概率较高，持有半年盈利概率仅47%。而且该ETF波动率达26%，成立来最大回撤51%，说明其收益高但长期波动剧烈，抗波动能力较弱。
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发布于2025-12-2 13:27
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