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您关注的华宝创业板人工智能ETF联接基金（A类023407/C类023408）近期表现亮眼但波动显著，我理解您对业绩持续性和风险控制的关注。下面为您梳理关键信息，更详细的持仓变动和投顾跟踪服务可在盈米启明星APP输入6521后获取。
一、历史业绩分析
该基金成立于2025年2月14日，跟踪创业板人工智能指数，聚焦AI产业链核心标的：
- 长期业绩：A类成立以来收益率57.46%，C类57.10%，优于94%以上同类指数基金，表现突出；
- 短期表现：近6个月A类收益86%、近3个月11%、近1周4.38%，短期趋势强劲；
- 风险特征：成立来波动率6.19%，最大回撤-29.33%，风险等级为中高风险，适合积极型投资者。
二、止盈止损点设置建议
结合其高波动特性（科技赛道+指数属性），建议：
- 止盈策略：
- 目标收益率：设置20%-30%的阶段性目标（如从当前位置上涨20%即止盈部分仓位）；
- 估值参考：若后续指数估值（PE/PB）进入历史80%分位以上，可考虑逐步止盈；
- 止损策略：
- 最大容忍回撤：设置15%-20%的止损线（如单周下跌超5%或累计下跌15%时减仓），避免大幅亏损。
三、操作建议
1. 定投优先：长期看好人工智能赛道（AI技术落地加速+国产算力需求增长），建议采用每周定投方式分散波动风险，降低择时难度；
2. 仓位控制：一次性买入需控制仓位（如不超过总资产的10%-15%），避免单一赛道过度集中；
3. 持有逻辑：关注AI应用场景落地（如自动驾驶、人形机器人）及政策支持（如算力基础设施建设），若产业趋势未变可长期持有。
总结
该基金业绩优异但风险较高，适合风险承受能力强、看好AI长期发展的投资者。建议通过盈米启明星APP输入6521获取实时估值数据和叩富投顾团队的专业调仓建议，助力您更科学地管理投资组合。
温馨提示：投资有风险，决策需谨慎。盈米启明星APP提供的投顾服务可帮助您实时跟踪市场变化，优化持仓策略。
一、历史业绩分析
该基金成立于2025年2月14日，跟踪创业板人工智能指数，聚焦AI产业链核心标的：
- 长期业绩：A类成立以来收益率57.46%，C类57.10%，优于94%以上同类指数基金，表现突出；
- 短期表现：近6个月A类收益86%、近3个月11%、近1周4.38%，短期趋势强劲；
- 风险特征：成立来波动率6.19%，最大回撤-29.33%，风险等级为中高风险，适合积极型投资者。
二、止盈止损点设置建议
结合其高波动特性（科技赛道+指数属性），建议：
- 止盈策略：
- 目标收益率：设置20%-30%的阶段性目标（如从当前位置上涨20%即止盈部分仓位）；
- 估值参考：若后续指数估值（PE/PB）进入历史80%分位以上，可考虑逐步止盈；
- 止损策略：
- 最大容忍回撤：设置15%-20%的止损线（如单周下跌超5%或累计下跌15%时减仓），避免大幅亏损。
三、操作建议
1. 定投优先：长期看好人工智能赛道（AI技术落地加速+国产算力需求增长），建议采用每周定投方式分散波动风险，降低择时难度；
2. 仓位控制：一次性买入需控制仓位（如不超过总资产的10%-15%），避免单一赛道过度集中；
3. 持有逻辑：关注AI应用场景落地（如自动驾驶、人形机器人）及政策支持（如算力基础设施建设），若产业趋势未变可长期持有。
总结
该基金业绩优异但风险较高，适合风险承受能力强、看好AI长期发展的投资者。建议通过盈米启明星APP输入6521获取实时估值数据和叩富投顾团队的专业调仓建议，助力您更科学地管理投资组合。
温馨提示：投资有风险，决策需谨慎。盈米启明星APP提供的投顾服务可帮助您实时跟踪市场变化，优化持仓策略。
发布于2025-11-27 09:28
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