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您好！基金诊断是评估基金风险的重要手段，通过对关键指标的分析，能让您更清晰了解基金状况。以下是一些基金诊断的关键指标：
1. 夏普比率：反映基金在承担单位风险时所能获得的超过无风险收益的额外收益。夏普比率越高，说明基金在同等风险下的回报越高。
2. 最大回撤：指在选定周期内，基金净值从最高点到最低点的回撤幅度。最大回撤越大，基金净值波动越大，投资风险也越高。
3. 波动率：衡量基金净值的波动程度。波动率较高的基金，其净值涨跌变化较为剧烈，投资风险较大。
4. 阿尔法系数：反映基金相对于市场基准的超额收益能力。阿尔法系数为正且数值越大，说明基金经理的投资能力越强，能为投资者带来超越市场的回报。
5. 贝塔系数：衡量基金相对于市场的波动程度。贝塔系数大于1，表明基金的波动幅度大于市场；贝塔系数小于1，则表示基金的波动幅度小于市场。
盈米基金叩富团队拥有专业的投研能力，能帮助您更好地进行基金诊断和风险评估。团队由经验丰富首席投资顾问何剑波老师领衔，他拥有清华大学本硕连读背景，18年证券基金从业经验，历经多轮牛熊市场考验，运用独创的“盈利预期估值法”，根据市场动态灵活调整持仓。
如果您想进行基金诊断和评估基金风险，一定要关注《大何奔腾》点击组合跟投，盈米基金叩富团队首席投顾何剑波老师的公众号（是姓氏何不是河水的河，注意错别字）；同时下载盈米启明星APP输入6521联系我们，我们的专业团队会为您提供详细的指导和帮助，助力您做出更明智的投资决策。
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2. 最大回撤：指在选定周期内，基金净值从最高点到最低点的回撤幅度。最大回撤越大，基金净值波动越大，投资风险也越高。
3. 波动率：衡量基金净值的波动程度。波动率较高的基金，其净值涨跌变化较为剧烈，投资风险较大。
4. 阿尔法系数：反映基金相对于市场基准的超额收益能力。阿尔法系数为正且数值越大，说明基金经理的投资能力越强，能为投资者带来超越市场的回报。
5. 贝塔系数：衡量基金相对于市场的波动程度。贝塔系数大于1，表明基金的波动幅度大于市场；贝塔系数小于1，则表示基金的波动幅度小于市场。
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发布于2025-11-20 10:22
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