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银泰袁经理
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1. 长期投资逻辑
国防战略需求：我国国防预算连续多年稳定增长，2025年达1.78万亿元，且占GDP比重低于全球平均水平，未来仍有提升空间。地缘局势紧张也推动军工需求刚性增长。
行业景气度：2025年军工行业业绩拐点显现，申万国防军工板块前三季度营收同比增长6.7%，归母净利润由负转正。四季度传统交付旺季来临，行业有望进入景气上行通道。
技术与军贸突破：军工技术向无人机、隐身战机等高附加值领域升级，军贸出口份额提升，2025年有望突破10%，为行业打开第二增长曲线。
2. 风险提示
军工股存在业绩波动、订单交付节奏不确定等风险，且部分个股估值较高（申万国防军工板块PE约85.77倍），需结合个股基本面和行业周期谨慎判断。
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发布于2025-11-18 16:57 宁波
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