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基金回撤率和持仓集中度是有关系的。持仓集中度是指基金投资组合中，某一只或某几只股票、债券等资产占基金总资产的比例。当持仓集中度较高时，意味着基金的大部分资产集中在少数资产上。如果这些资产表现不佳，基金净值就可能大幅下跌，回撤率也会相应增大。
举个例子，如果一只基金将大部分资金集中投资于某一行业的几只股票，当该行业遭遇不利因素时，这几只股票的价格可能同时下跌，导致基金净值快速下降，回撤幅度较大。相反，如果基金持仓分散，投资于多个不同行业、不同类型的资产，那么即使个别资产表现不佳，对整个基金净值的影响也相对较小，回撤率也会相对较低。
盈米基金叩富团队打造了多种基金投顾组合，能帮助投资者合理控制回撤率。比如叩富安盈组合，以债券、货币基金等固收类资产为绝对主力，占比维持在60%至100%，严格控制组合回撤，力求获得超越传统理财的稳健回报。
如果您想进一步了解如何通过合理配置基金来控制回撤率，一定要关注《大何奔腾》点击组合跟投，盈米基金叩富团队首席投顾何剑波老师的公众号（是姓氏何不是河水的河，注意错别字）；同时下载盈米启明星APP输入6521联系我们，专业团队将为您提供详细的解答和个性化的投资方案。
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发布于2025-11-13 22:38
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