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你好，茂源量化是成立于2013年的老牌量化私募，目前管理规模超200亿元，已构建“高频+中低频+基本面低频”多频段策略体系，2022年完成信号融合后策略稳定性显著提升，整体资质可靠。旗下产品业绩表现亮眼，如2025年中证1000指增策略产品今年以来超额收益超14%，远超同类均值12.49%，三季度在同类产品普遍超额回撤时仍实现增长，月胜率保持在65%以上；红利指增产品经历极端行情时，超额最大回撤仅1.47%，2025年前6月仅1个月小幅负超额，收益质量较高。如果符合合格投资者标准，是可以考虑购买茂源量化成长系列私募产品的，但要结合自身的投资目标和风险承受能力综合判断。
不过，购买该系列产品也存在一定风险。一是市场风险，宏观经济波动、产业政策调整等因素会影响市场，导致产品净值波动，这是所有投资都面临的系统性风险。二是策略风险，量化策略依赖模型和数据，若市场风格切换、模型失效或数据出现偏差，策略表现可能不佳。比如市场风格大幅转向大盘股，或中小盘流动性收缩，可能会对产品超额表现产生阶段性影响。三是投资者自身资产配置风险，如果将过多资金集中于该系列产品，会使投资组合波动增大，与自身风险承受能力不匹配。
在投资前，建议做好资产配置。首先要明确自己的投资目标、投资期限和风险承受能力。然后根据这些要素，将资金在不同大类资产（如股票、债券、现金等）之间进行科学分配。可以把茂源量化成长系列私募产品作为权益类资产配置的一部分，而非全部。同时，建议持有1年以上以平滑短期波动，并定期查看季报了解策略调整情况。
想了解更多相关内容点击右上角加我微信咨询。
不过，购买该系列产品也存在一定风险。一是市场风险，宏观经济波动、产业政策调整等因素会影响市场，导致产品净值波动，这是所有投资都面临的系统性风险。二是策略风险，量化策略依赖模型和数据，若市场风格切换、模型失效或数据出现偏差，策略表现可能不佳。比如市场风格大幅转向大盘股，或中小盘流动性收缩，可能会对产品超额表现产生阶段性影响。三是投资者自身资产配置风险，如果将过多资金集中于该系列产品，会使投资组合波动增大，与自身风险承受能力不匹配。
在投资前，建议做好资产配置。首先要明确自己的投资目标、投资期限和风险承受能力。然后根据这些要素，将资金在不同大类资产（如股票、债券、现金等）之间进行科学分配。可以把茂源量化成长系列私募产品作为权益类资产配置的一部分，而非全部。同时，建议持有1年以上以平滑短期波动，并定期查看季报了解策略调整情况。
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发布于2025-11-13 19:33 上海
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