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以博时标普500ETF（513500）为例来看，其业绩表现有亮点也有波动。它成立于2013年12月，是国内首只跟踪标普500指数的ETF。截至2023年三季度末，规模达76.23亿元，远超同类产品，流动性优势显著，2023年日均成交额达2.5亿元，2025年3月19日单日成交额1.88亿元，适合大额资金进出。作为纯被动指数基金，管理费+托管费合计约0.8%，与行业平均水平相当，长期跟踪误差控制在较小范围内，能紧密跟随标普500指数表现。
从历史业绩来看，标普500ETF整体表现出色，过去40年（1985 - 2025）平均年化收益率约10.2%，近30年（1995 - 2025）年化收益率达10.8%，过去20年（2005 - 2025）年化收益率为12.5%，过去15年（2010 - 2025）平均年化收益率12.6%，博时标普500ETF过去十年年化投资回报率超8%。不过从近期收益率排名数据来看，其业绩表现有一定波动，在不同时间段的股票型基金排名中名次有所不同，比如一周收益排名244名，表现较好，但一年收益排名3377名，相对靠后。和纳斯达克100相比，标普500长期收益低于纳斯达克100，但波动率与回撤风险也更低。
该基金风险等级为中高风险，它是投资于美国市场的指数基金，会受美国股市波动及全球经济形势等因素影响。如果您期望分享美国经济增长红利，从长期获取股票市场收益，且风险承受能力较高，能接受资产短期波动，那么该基金是可选之一。但如果您是保守型投资者，难以承受较大损失，则需谨慎考虑。
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发布于2025-11-6 23:00 北京
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