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你好，茂源量化整体运作规范且业绩表现稳健，但根据公开信息中暂未确定“刘茂源”的核心管理角色，其旗下符合资质的基金可结合你的风险偏好考虑入手。
从机构背景来看，茂源量化是成立于2013年的老牌量化私募，目前管理规模超200亿元，连续六年斩获七座英华奖杯等30多项业内荣誉，投研团队近160人，已构建“高频+中低频+基本面低频”多频段策略体系，2022年完成信号融合后策略稳定性显著提升，整体资质可靠。
业绩表现上，旗下代表产品表现亮眼。以2025年为例，中证1000指增策略产品今年以来超额收益超14%，远超同类均值12.49%，三季度在同类产品普遍超额回撤时仍实现增长，月胜率保持在65%以上，截至8月底8只代表产品均创历史新高。红利指增产品更展现出强风控能力，经历2024年2月大回撤等极端行情，超额最大回撤仅1.47%，2025年前6月仅1个月小幅负超额，收益质量较高。
风控层面，公司建立全流程风控体系，风格因子暴露不超过0.2个标准差，单行业偏离控制在±3%以内，2025年三季度市场波动时成功稳住超额收益，且通过量化模型将组合回撤控制在10%以内，风险抵御能力较强。
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发布于2025-10-21 15:24 上海
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