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你好，量派投资的中证500指数增强产品整体表现稳健，超额收益能力和风险控制均有亮点，如果能承受中高风险的合格投资者可以考虑入手。
从产品策略来看，这只产品聚焦中证500指数成分股及关联股票池，同时融入短周期量价风控体系，在不影响收益的前提下降低波动，2024年市场波动较大时，这类风控设计让产品超额回撤幅度明显收窄。持仓上覆盖股票数量充足，单票占比控制严格，能有效分散非系统性风险。
业绩表现上，这只产品展现出持续的超额收益能力。截至2025年三季度，产品自2022年运作以来，超额年化收益保持在12%以上，超额最大回撤仅6%左右，收益与风险的平衡度较好。2024年量化指增行业整体分化，不少产品超额收益大幅波动，而这只产品凭借扎实的因子逻辑和风控约束，依然实现了稳定的超额表现。2025年上半年中证500指数震荡上行，产品顺势斩获超8%的超额收益，在同期备案的同类产品中排名靠前。目前产品管理规模约10亿元，处于策略容量的舒适区间，不会因资金规模过大导致超额收益稀释。
合规与风控层面也有保障。这只产品已在基金业协会完成备案，受严格监管，至今无任何合规问题记录。风控上除了因子中性化处理，还通过组合优化工具实时监控行业偏离度和风格敞口，确保组合与中证500指数的跟踪性，同时设置预警线和平仓线，极端行情下能有效控制损失。从资金结构看，机构投资者占比超过40%，侧面印证了专业资金对这只产品策略有效性的认可。
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发布于2025-10-20 22:00 上海
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