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您好！近期随着贸易摩擦逐渐缓和，以下先前受创较重的基金板块或许会首先展现出恢复态势。在出口制造板块，如嘉实前沿制造（004450）和汇添富高端制造（001725），它们主要持有机械、家电等出口美国的企业，在贸易摩擦期间跌幅达到了约15%-20%。随着关税的缓和，这些企业的盈利修复趋势明朗。
消费电子和半导体板块也值得关注。例如消费电子ETF（561600）在10月13日下跌了3.31%，虽然半导体设备ETF（159516）有所上涨，但消费电子组装厂（如立讯、歌尔）出现超跌现象。此外，国泰CES半导体芯片ETF（008282）也值得关注。此外，跨境电商板块在东南亚科技ETF（SH513730）的带领下，经历了年初至今的下跌，跌幅达约15.7%，但其持仓中包括Shopee、Lazada等公司。关税缓和后，这些公司的库存补货需求将激增。
航运物流板块也随着关税的缓和展现出了积极的信号。交运ETF（159662）的持仓中包括中远海控这家在美线市场占有率为22%的公司。早在今年五月关税下调后，其股价单日涨幅达到了惊人的3.76%，同时SCFI指数也反弹至了接近2500点的高位。
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发布于2025-10-13 23:24
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