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ETF指数基金主要面临三大风险：跟踪误差、流动性不足和被清盘。作为被动型基金，ETF必须紧跟指数表现，但实际操作中受管理费、申赎操作等影响，每年可能会有0.5%-2%的误差差距。比如近期有客户发现某科创板ETF成立2年跑输基准8%，这就是典型的跟踪偏差问题。
这些雷区要注意
1、流动性卡脖子风险
规模低于2亿的ETF不建议碰，日均成交额小于1000万的品种容易买卖挂单价差大。去年某军工ETF就因为长期日均交易额仅300万，最后触发清盘条款。现在我看的ETF池子会筛选规模超5亿、日均成交超3000万的产品，客户老王年初通过这个方法避开了两只即将退市的芯片ETF。
2、清盘红线要警惕
根据规则，连续60日基金资产低于5000万就可能清盘。但用户不用太担心，选择成立时间超过2年、规模稳定的头部产品（比如跟踪沪深300、中证500等宽基的ETF）基本不会踩雷。像我们推的稳盈组合里有配置这些品种，客户持有满1年以上的都平稳穿越了市场波动。
3、行业波动不可控
行业ETF（比如新能源、医疗）容易出现板块轮动风险。年初有位客户重仓光伏ETF遭遇板块回调，后来用定盈组合替代——这个组合会根据估值动态调整消费、科技、资源等行业的持仓比例，比如一季度把光伏仓位换到AI算力方向，成功规避了15%的回撤。
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发布于2025-10-13 12:17 广州
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