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目前行业仍处于上行期，仍有一定上涨空间。可小幅度止盈
理由：从行业基本面看，反内卷带来的盈利修复仍在持续，6 月主流三元电芯报价环比上涨 5% 至 0.65 元 / Wh，磷酸铁锂电池毛利率从 Q1 的 12% 回升至 18%，亿纬锂能、国轩高科等企业 Q2 净利润同比增速预计超 30%；储能需求端持续爆发，国内上半年大型储能项目招标量达 120GWh，同比增长 80%，国家能源集团、华能集团等央企采购量占比超 60%，海外市场中，美国 IRA 法案对家用储能补贴比例提升至 30%，国内企业海外户用储能订单排期已至 Q3，阳光电源、派能科技等企业出口收入同比增长超 80%；固态电池方面，电解质材料企业天赐材料、新宙邦已建成千吨级产能，半固态电池能量密度突破 400Wh/kg，适配特斯拉 Model 3、蔚来 ET5 等高端车型，车企与电池厂的配套协议陆续签订，产业链备货需求带动材料端订单增长。当前板块市盈率约 25 倍，低于近 3 年历史均值 10%，尚未出现泡沫化迹象。
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发布于2025-9-29 16:45
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