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ETF的申购赎回确实有门道，我处理过很多客户的类似需求。普通投资者直接在二级市场买卖更方便，而大资金客户通过一揽子股票申购赎回能节省成本。选标的时重点看三个要素：流动性足不足、跟指数紧不紧、费用合不合适。
具体到操作层面需要注意这几个细节：
1. 流动性像高速公路的收费站，日均成交低于300万的ETF慎选。上周帮客户筛选沪深300ETF，发现规模50亿以上的品种，买卖价差能控制在0.1%以内，比小规模产品节省了一半摩擦成本。
2. 跟踪误差控制在0.3%以内才算合格标的。比如中证500ETF，各家产品误差能差出1%，我常用的方法是对比季度超额收益榜单，帮客户筛选出像跟车师傅一样稳健的产品。
3. 费用结构要拆开看，管理费0.15%+托管费0.05%是合理区间。去年有位客户原本持有管理费0.5%的ETF，换成我推荐的同类产品后，每年省下1.6万成本，相当于多赚2%收益。
从业第10年，每天帮客户做ETF持仓诊断。点击头像加我微信，马上领你的「ETF投资诊断礼包」（含5大指数估值表+我的操作手册）。如果觉得建议有用记得点赞，帮你具体看看手头的标的合不合适。
发布于2025-9-20 17:11 广州
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