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你好，建议采取部分止盈与核心持仓保留相结合的策略，既锁定短期收益，又跟踪创新科技领域的优质标的机会。
对标指数方面，科创主题相关指数近期估值分化明显。9月以来板块振幅扩大至15%，资金在科技细分领域换手频繁。前期领涨的部分科技板块估值已处于历史较高区间，而具备技术壁垒的细分领域仍保持景气度。这种结构性特征要求脱离单一指数判断，需聚焦业绩增速与估值扩张匹配度更高的方向，避免板块轮动带来的阶段性调整风险。
从投资者仓位来看，基金二季度保持高仓位运作，前十大重仓股合计占比超七成，单一标的持仓集中。行业配置聚焦科技创新核心赛道，二季度持仓显示对具备技术迭代潜力的标的持续布局。这种集中持仓策略在行情向好时弹性显著，但也需关注集中度较高带来的波动风险，近期可能通过微调持仓结构应对市场变化。
基金公司和管理人方面，鹏华基金在科创投资领域构建了全链条布局，形成覆盖宽基行业主题及股债协同的产品矩阵。投研团队由多元背景专业人士组成，通过深度产业调研把握科技趋势。本基金管理人杨飞自2022年任职以来，专注创新驱动主题投资，当前管理规模约2.64亿元，管理产品数量适中。其投资框架注重技术壁垒与估值安全边际平衡，任职期间依托公司投研支持实现稳定超额收益，精力未因管理规模分散。
基金规模方面，截至2025年二季度末为2.64亿元，处于中小型区间，规模变动未对组合运作造成明显制约。
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发布于2025-9-17 21:47 上海
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