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你好，持有华泰保兴安悦一个月亏1.65%，稳健型投资者可在净值跌幅扩大至3%以上时止损，激进型投资者可保留仓位观察市场修复并设置5%动态止损线。
从对标指数看，基金核心对标中债综合指数，9月9日该指数下跌0.0867%，近一月整体呈现调整态势，当前估值处于近五年45%分位，估值压力相对可控。
从大盘趋势看，10年期国债收益率近期在1.8%关口震荡，9月上旬一度上行至1.825%，30年期国债收益率上行至2.106%。央行通过逆回购净投放流动性3000亿元稳定资金面，但信用债ETF近一周净流出26.71亿元，市场对长期利率风险仍有担忧。
从基金公司看，华泰保兴基金固收实力突出，截至2025年3月，主动债券投资管理能力近三年、近五年排名同业第1，近一年排名第2，拥有15人专业投研团队，2024年旗下纯债基金平均收益率表现优于行业。
从具体基金管理人情况看，基金经理管理的该基金A类份额近一年收益率13.16%，远超业绩基准2.45%，二季度债券持仓占比高，操作风格稳健，近三个月净值增长率3.00%，跑赢基准2.16个百分点。
从基金规模看，截至2025年二季度末总规模198.81亿元，其中A类78.68亿元、C类120.14亿元，较去年末增长75%，规模处于安全区间，二季度A类份额环比增长27.87%。
从基金流动性看，作为开放式基金无持有期限制，持有一定时间后赎回费率较低，底层债券交易活跃，近一月申赎均衡，未出现集中赎回压力。
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发布于2025-9-16 21:55 上海
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