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发布于2025-9-9 18:59 深圳
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资深齐顾问
基金
帮助2.9万 好评2.8万 从业9年
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找客户经理需要重点关注三个维度：
1. 专业匹配度比费率更重要：比如想定投指数基金，得选熟悉估值策略的顾问。之前有位客户自己乱买行业基亏了20%，后来我给他做了U定投方案，系统自动在低估值时加倍买入，高估时自动止盈，现在账户已经开始浮盈了。
2. 服务响应速度要实测：真正靠谱的顾问会在交易日秒回急单。上次有客户遇到国债逆回购操作问题，我直接开视频指导他完成质押入库，半小时就解决了原本要跑营业部的事。
3. 组合管理能力看案例：好的顾问能帮你做全套配置。像日富一日债基组合，通过10%单产品仓位控制，既抓债市行情又防踩雷，最近三个月稳稳跑赢通胀。
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发布于2025-9-9 18:59 广州
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