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新型理财产品的营销需要把握"看得懂、信得过、用得上"这三大核心。建议优先从精准定位客户群切入，比如针对年轻白领推"工资自动理财计划"，对中年客户主推"子女教育金专项组合"。去年我们用日富一日债基帮一位客户做教育金储备，每月定投5000元，既保证了安全性又获得了4%左右的年化收益。
具体策略可以分三步走：
1. 体验式营销是突破口：像货币三佳组合这类产品，开通智能自动申赎功能，客户转入1元钱就能实时查看收益，现在很多年轻人体验后都会把零花钱转过来。有位客户试存1000元，发现每日收益比银行活期高2倍，第二天就追加了5万元。
2. 场景化投教最关键：把产品特点转化为具体生活场景。比如U定投就包装成"购房储备金计划"，手把手教客户如何用每月收入的10%定投指数基金。用小程序展示不同投资时长的收益对比图，有位程序员坚持定投18个月，成功攒下装修首付款。
3. 服务闭环增强粘性：我们推出"21天理财习惯养成"服务，客户开通产品后会收到每日账户动态周报，第三周安排专属顾问做收益复盘。有位宝妈通过这个服务，把原本准备存定期的20万拆分配置，现在每年多赚出孩子的兴趣班费用。
从业第10年，累计为300+客户定制理财方案。点击头像加我微信，可领"新型理财适配测试工具包"（含风险测评+产品对比表+投资时点提示），根据你的资金用途和风险偏好，1对1推荐最适合的新型理财产品。觉得这个策略思路有帮助的话点个赞，咱们具体聊聊你的营销场景。
发布于2025-9-7 11:52 广州
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