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【选对工具是基础】用Excel做个简单表格，记录每次定投的日期、金额、基金净值、总份额；或者直接用支付宝、天天基金的“定投账单”功能，自动生成收益曲线，省得自己算。
【关键数据不能漏】除了金额和收益，还得记市场情况（比如大盘涨跌）、基金经理变动（可能影响业绩）、用钱时间（比如孩子上高中还剩几年），这些都会影响后续调整。
【定期复盘调策略】每季度或每半年看一次记录，如果收益连续跑输同类基金，或者用钱时间变近（比如提前1年上学），就得考虑换基金或增加定投金额。
专业理财师能帮你设计更详细的记录模板，还能根据数据分析给出调整建议。加微信，获取专属定投复盘表，让教育金攒得更聪明！
发布于2025-9-3 08:46
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