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长信国证军工量化灵活配置混合 C（008960）靠阅兵消息带动的行情，大概率能持续到 9 月 3 日之后，但这只基金不完全依赖阅兵消息，后续还有军工行业增量支撑，所以不用太担心 “阅兵后就跌”。
首先要承认，最近军工板块大涨，阅兵消息确实起了催化作用，很多资金是冲着这个短期事件来的，等阅兵结束后，这部分短期资金可能会卖出止盈，基金可能会出现回调，这是正常的市场反应。但这只基金的核心支撑不是短期消息，而是军工行业的长期增量 —— 现在我国军工支出增长超过 7%，高于 GDP 增速，行业还在扩张，不管有没有阅兵，军工企业都会拿到更多订单，业务会慢慢增长。比如军工装备的更新、国防信息化的推进，这些都是长期任务，不会因为阅兵结束就停止。
不过也要注意，军工订单保密性好，业绩不确定性强，就算有行业增量，也可能出现 “订单增长了但业绩没跟上” 的情况，导致基金波动。所以 9 月 3 日之后，基金可能会因为短期资金离场而回调，但只要行业增量还在，回调后还是有机会的，只是不能指望像阅兵前那样猛涨，投资时要降低短期预期，轻仓拿着，慢慢等行业增量兑现。
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发布于2025-8-25 12:02
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