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美联储降息预期升温对A股是重磅利好。目前市场押注9月降息概率超94%，甚至可能直接降50基点。一旦落地，美元走弱会驱动全球资金转向新兴市场，A股作为估值洼地将吸引外资回流，尤其利好科技成长板块。
海外市场波动对A股的冲击正在减弱。虽然美国PPI超预期等数据会引发美股震荡，但近期A50期指在关税暂停消息后直线拉升近1.5%，显示A股独立性增强。更关键的是内资已成主力——居民存款正通过基金、股票加速入市，前7个月非银存款暴增4.69万亿，创近十年新高，这类长线资金构成行情基石。
具体传导路径有三条：一是流动性改善直接降低融资成本，尤其利好创业板（电力设备、通信、电子占比超61.5%）；二是人民币升值预期强化，北向资金8月已转向净流入；三是市场信心修复，49%国际基金经理认为新兴市场股价低估，对A股风险偏好形成支撑。
操作上，短期警惕3700点附近技术调整，但回调即是布局良机。重点盯住两条线：一是降息敏感型赛道如AI芯片、新能源；二是政策加持的覆铜板、银行等防御板块。流动性宽松叠加资产荒，这轮行情大概率有持续性。
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发布于2025-8-19 15:01 武汉
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