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查账户总盈亏最直接的方法就是打开证券APP，在「我的持仓」或「资产分析」页面看汇总数据。之前有位客户用这个方法发现自己某只基金持有了3年收益25%，但同期如果采用我们主推的U定投策略的话能多赚12%，后来我帮他重新配置了组合。
更详细的查账方式可以分三步走：
1、登录交易软件后，找到「交易」→「资金股份」选项，持仓界面的「参考盈亏」栏会显示整体收益。要注意这里的数据没算手续费，实际盈亏需要看交割单。
2、查看月度对账单更直观，通常在「业务办理」→「对账单」路径下，选好时间段后会生成PDF报告，最后一页会用红绿标出总盈利。
3、如果自己算不清楚，直接联系专属客户经理最省心。之前有位大姐账户里有6支基金+3只股票，自己算总亏了3万，我们帮她梳理后发现其实货基和日富一日的债基还盈利了8千，只是股票仓位拖累了整体收益。
我习惯给每位客户做「账户诊断+优化方案」两份专属报告，从业十年整理了18种常见账户问题排查清单。现在点击右上角加我微信，送你价值399元的持仓诊断礼包，包含盈亏分析工具和调仓提醒服务。觉得方法实用记得点个赞，马上联系解锁你的专属账户管理方案。
发布于2025-8-15 18:48 广州
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