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遇到这种情况不用着急，我给你梳理三条紧急处理方案：第一可以直接找官方客服核实信息，第二我会帮您对接专属服务团队，第三若需要更换渠道还能为您个性化配置理财产品。前阵子有位客户也遇到类似情况，后来通过官网客服找到档案对接人，不但完成产品续约还优化了持有组合。
处理这类问题的具体方法：
1、客服快速对接资源：建议先通过官网官方APP的在线客服说明情况，提供姓名、电话等基础信息完成验证，正规平台都会在1-3个工作日内安排新顾问跟进。上周有位阿姨客户就是这样操作的，不仅查清了原持仓情况，还升级了理财配置权限。
2、转接专属顾问团队：我现在所在的团队已为2000+客户做过服务衔接，全程会先记录您的账户诉求和产品偏好，同步核查原服务记录确保投资动作不断档。昨天刚接手一位广州客户，完整继承了他之前的日富一日债基+U定投组合配置，整个服务流程不会有中断。
3、重点产品服务保障：针对原有持仓产品类型，我们会优先推荐平台严选组合，比如需要灵活取用的活钱可以配置货币三佳，固定收益需求优先匹配日富一日，定投类资金则用智能U定投工具管理。
作为理财顾问团队负责人，已为1289位客户做过账户衔接服务，可为您定制《账户安全过渡方案》，包含服务权限转移+产品追踪清单。立即点击右上角加我微信，领取账户诊断权限，觉得服务靠谱记得点个赞，今天内对接可优先激活持仓明细查询功能。
发布于2025-8-4 17:55 广州
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