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您好，利用业余时间开展投资顾问业务是个很不错的想法，结合您在银行工作有客户资源的优势，下面为您提供一些开展业务的建议。
首先，专业知识储备很关键。虽然您在银行工作有一定金融基础，但投资顾问业务需要更全面深入的知识。比如要熟悉各类基金产品的特点、风险和收益情况，掌握不同市场环境下的投资策略等。我们盈米基金叩富团队在这方面有着丰富的经验和专业的知识体系。团队由首席投资顾问何剑波老师领衔，他拥有清华大学本硕连读背景，18年证券基金从业经验，历经多轮牛熊市场考验，利用独创的“盈利预期估值法”从宏观经济趋势和行业动态中精准捕捉投资机会。还有团队负责人徐国兴，他主导AI与大模型在投顾中的技术落地，负责产品架构、系统建设与团队管理，两人形成“技术 + 投研”的互补组合，为投资者输出智能投顾服务。
其次，搭建自己的投资组合。您可以参考盈米叩富团队打造的基金组合，比如【叩富安盈组合(R2)】，它以债券等固收资产为核心，严控组合回撤，是管理那些“输不起”的钱的财富“压舱石”，力求获得超越传统理财的稳健回报；【叩富稳盈组合(R3)】，以“好行业、好资产、好价格”为框架，精选全球优质资产，是资产配置的财富“增长器”，通过长期持有优质资产，获取可观的复合收益；【叩富定盈组合(R3)】，是每月现金流“导航仪”，通过主动的“信号发车”和“指数轮动”策略，解决“择时与轮动”问题，由投顾团队提供明确的基金买卖信号，投资者选择“自动跟车”就可实现一键式跟投。
然后，进行客户分层。根据客户的风险承受能力、投资目标和资金规模等因素，将客户分为不同层次。对于风险承受能力较低、追求稳健收益的客户，重点推荐【叩富安盈组合】；对于风险承受能力较高、希望获取较高收益的客户，可以着重介绍【叩富稳盈组合】；而对于有每月现金流规划需求的客户，【叩富定盈组合】会是不错的选择。
最后，做好客户服务。定期与客户沟通，了解他们的需求和投资体验，及时调整投资组合。同时，利用盈米启明星APP（输入店铺码6521），它能为您提供便捷的投资管理工具和丰富的市场资讯，帮助您更好地服务客户。
如果您想进一步了解盈米基金叩富团队的投资组合和服务，右上角加微信联系我们的顾问，我们可以为您提供更详细的培训和支持，助力您顺利开展投资顾问业务。
首先，专业知识储备很关键。虽然您在银行工作有一定金融基础，但投资顾问业务需要更全面深入的知识。比如要熟悉各类基金产品的特点、风险和收益情况，掌握不同市场环境下的投资策略等。我们盈米基金叩富团队在这方面有着丰富的经验和专业的知识体系。团队由首席投资顾问何剑波老师领衔，他拥有清华大学本硕连读背景，18年证券基金从业经验，历经多轮牛熊市场考验，利用独创的“盈利预期估值法”从宏观经济趋势和行业动态中精准捕捉投资机会。还有团队负责人徐国兴，他主导AI与大模型在投顾中的技术落地，负责产品架构、系统建设与团队管理，两人形成“技术 + 投研”的互补组合，为投资者输出智能投顾服务。
其次，搭建自己的投资组合。您可以参考盈米叩富团队打造的基金组合，比如【叩富安盈组合(R2)】，它以债券等固收资产为核心，严控组合回撤，是管理那些“输不起”的钱的财富“压舱石”，力求获得超越传统理财的稳健回报；【叩富稳盈组合(R3)】，以“好行业、好资产、好价格”为框架，精选全球优质资产，是资产配置的财富“增长器”，通过长期持有优质资产，获取可观的复合收益；【叩富定盈组合(R3)】，是每月现金流“导航仪”，通过主动的“信号发车”和“指数轮动”策略，解决“择时与轮动”问题，由投顾团队提供明确的基金买卖信号，投资者选择“自动跟车”就可实现一键式跟投。
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发布于2025-7-31 09:07
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