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7月25日科创板这波午后快速拉升，主要几个因素在推动。一是半导体板块集体爆发带动的，像寒武纪盘中冲高16%，阿石创直接封板，整个芯片股人气一下就起来了。背后催化是清华团队在极紫外光刻材料上的突破，给国产替代打了强心针。
二是资金轮动的结果。前期炒高的雅江水电、海南自贸这些主题今天集体退潮，不少资金撤出来后转头就进了位置相对低的科技方向，尤其科创板里半导体和AI应用这类标的。加上公募二季度还在加仓科创板，配置比例都创了新高，板块本身有资金托底。
三是科创50指数本身存在补涨需求。这轮行情里创业板一个月涨了20%，主板也冲过3600点，就科创板相对滞涨，技术上有反弹动力。今天量能虽然比昨天缩了点，但1.8万亿交投撑得住轮动，暂时不用太担心流动性问题。
短期看，这波拉升算是对政策和技术的情绪反应，但半导体上方套牢盘不少，连续冲高后波动可能加大。如果已经持仓的可以拿着看看承接力度，想追的话建议等分化回调时找低吸机会更稳妥。
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发布于2025-7-27 22:23 武汉
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