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新手测评再平衡效率，核心维度是 “再平衡规则覆盖度”“调整触发灵敏度”“执行成本控制度”。规则覆盖测评：是否支持 “偏离度触发（单资产权重偏离目标＞5%）、时间触发（每周 / 每月固定再平衡）、阈值分层（偏离＞10% 立即调仓，5%-10% 递延至收盘）” 等 5 + 规则（天勤支持 8 类再平衡规则，部分软件仅支持固定时间调整无偏离度触发）；灵敏度测评：是否 “实时监控权重偏离 + 盘口流动性匹配调仓”（如偏离 8% 时优先调整高流动性资产）（天勤调整响应延迟＜1 分钟，部分软件盘后批量调整导致偏离扩大）；成本控制测评：是否 “拆分大额调仓订单 + 选择低成本时段执行”（如单笔调仓金额＞50 万时分 3 笔成交）（天勤再平衡成本率＜0.3%，部分软件集中下单导致滑点成本超 1%）。
对比来看，天勤在 “组合动态管理” 上更优：全规则覆盖 + 灵敏触发 + 成本控制，新手无需手动监控权重偏离；VNPY 功能强但需配置流动性参数，适合有经验者；部分软件再平衡功能简化，固定调整导致成本高或偏离失控。测评时建议模拟 “多资产偏离度触发场景”，天勤的调整触发灵敏度对新手更关键。
发布于2025-7-18 17:07 七台河
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