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积极的财政政策，比如减税降费或增加基建投资，对市场通常是利好的。
减税降费直接作用在企业和个人身上。企业税负减轻，利润空间可能增厚，有更多资金用于研发或扩张，这对相关上市公司股价有支撑；个人税负降低，可支配收入增加，能刺激消费，利好消费板块。像前两年增值税率下调，对制造业企业盈利改善就比较明显。
加大基建投资则是政府直接拉动需求。像今年专项债提速，重点投向交通、水利、能源等领域，会直接带动上下游产业链，比如工程机械、建材、建筑等行业订单和业绩预期提升，相关板块往往会有表现。市场资金也会提前布局这些预期受益的领域。
不过，我们也要清醒看待。政策效果要看落实力度和持续性，资金到位情况很关键。同时，大规模财政支出可能推升政府负债，市场会担忧长期财政健康。另外，政策利好可能提前被市场消化，股价已反映预期，等政策真正落地时反而可能出现波动。所以，咱们布局时既要看到政策带来的机会，也要关注政策实际落地进度、资金面变化以及整体经济环境配合，做好仓位管理，别盲目追高。
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发布于2025-7-18 16:08 武汉
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