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基金
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判断基金有没有风格漂移，主要看三点：
1. 持仓和合同是否一致：基金合同里会写投资范围（比如“消费行业”“中小盘”），定期报告里如果前十大重仓股明显偏离主题（比如消费基突然重仓科技股），可能就漂移了。
2. 行业集中度变化：比如之前分散投资多个行业，突然某个季度80%仓位集中在高波动赛道，说明风格可能转向激进。
3. 长期风险指标偏离：比如原本是稳健型债券基金，但最近半年波动率和最大回撤接近股票型基金，就要警惕。
觉得分析太复杂？可以点个赞告诉我你的疑惑～如果想快速了解手里的基金有没有“跑偏”，或者选到风格稳定的产品，可以帮你做详细持仓诊断，定期监控调仓动态，省得自己盯盘费心。
发布于2025-6-19 12:48 广州
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