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对于1000万资金的家族财富规划，首先要明确家族的长期愿景，如保障子孙教育、维持家族生活品质等。财务目标可设定为在一定风险下实现资产稳健增值，比如每年跑赢通胀率3 - 5个百分点。
投资策略可采用多元化配置，一部分资金（约40% - 50%）投资于稳健的债券基金或固定收益类产品，保障资产的基本安全和稳定收益；30% - 40%投资于优质的股票基金，追求长期的资本增值；剩余部分可配置一些现金类资产，保证资金的流动性。
家族财富规划是个复杂且长期的过程，如果你想获得更贴合家族实际情况的规划方案，右上角添加我的微信，我会为你制定专属规划，并赠送《家族财富传承指南》，帮你实现财富的长期稳定传承。
投资策略可采用多元化配置，一部分资金（约40% - 50%）投资于稳健的债券基金或固定收益类产品，保障资产的基本安全和稳定收益；30% - 40%投资于优质的股票基金，追求长期的资本增值；剩余部分可配置一些现金类资产，保证资金的流动性。
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发布于2025-5-29 09:08 免费一对一咨询
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