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向财富管理转型：从传统的通道服务转向为客户提供综合财富管理服务，包括资产配置、投资咨询、税务规划、遗产规划等。通过建立专业的投顾团队，利用金融科技手段，为客户提供个性化的财富管理方案 。
数字化转型：加大金融科技投入，优化交易系统和客户端 APP，提升交易体验；开展线上投顾服务、智能交易等业务，提高服务效率和覆盖面 。例如，推出智能选股工具、自动化交易策略等功能 。
差异化服务：针对不同客户群体，提供差异化服务。如为高净值客户提供专属服务团队和定制化投资产品；为普通客户提供低成本、便捷的基础服务和标准化投资产品 。
机构业务拓展：加强对机构客户的服务，如为私募基金、公募基金、保险公司等提供交易通道、托管外包、研究支持等一站式服务，拓展收入来源 。
业务协同发展：促进经纪业务与其他业务的协同，如与投行业务合作，为企业客户提供上市辅导、融资服务和后续的证券交易服务；与资管业务合作，向客户推荐合适的资产管理产品 。
发布于2025-5-28 09:39 武汉
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